Une année de reçus sort de Dossier en un seul paquet : un sommaire dont les totaux se recoupent, une feuille de calcul qui relie chaque chiffre à son document, et chaque capture originale. Préparez-le quand l’année est prête, remettez-le à qui produira la déclaration, et la production elle-même devient la partie facile.
Quand l’année est prête
Pas la saison des impôts — dès que l’année est terminée. Le paquet peut être préparé à tout moment, et le bon moment, c’est quand les documents de l’année sont capturés et que les questions ouvertes sont réglées. La file de vérification vous dit où vous en êtes : elle énumère tout ce qui comporte un manque ou une lecture non confirmée. Videz-la, ou décidez que les restes peuvent voyager comme des questions, et l’année est prête à partir.
La saison des impôts n’est que la date limite. Ce n’est pas la méthode. La course que la plupart des gens y associent — chercher des feuillets, fouiller des tiroirs, expliquer un montant surgi d’il y a des mois — c’est ce qui arrive quand la collecte et la production se font la même semaine. Capturez toute l’année, et la remise se règle en une soirée.
Deux petites vérifications avant de le partager. Le paquet signale tout ce qui reste en suspens plutôt que de l’écarter : une question sautée voyage donc comme une question. Et les années se choisissent une à la fois — un coup d’œil pour confirmer que l’année préparée est bien celle que vous vouliez envoyer ne coûte rien.
Ce dont la production a vraiment besoin
Toutes les listes de préparation disent la même chose : rassemblez d’abord vos feuillets et vos reçus. Mais regardez ce que la production consomme vraiment. Le logiciel d’impôt demande un chiffre par ligne : le total de vos frais médicaux, le total de vos dons, le total du coût de vos outils. Un professionnel demande ce que vous avez dépensé, quand, pour quoi, et où cela va dans la déclaration.
Dans les deux cas, le vrai travail au moment de produire consiste à transformer une pile de preuves en totaux accompagnés de réponses. Personne n’a jamais souhaité recevoir la preuve dans une boîte à chaussures. Ce travail de transformation en totaux, le paquet l’a déjà fait.
Si vous produisez vous-même
La plupart des Canadiens le font, et le paquet est bâti pour cela. Le sommaire vous donne le total de chaque ligne; vous le tapez dans le logiciel, la preuve à un geste de distance. Si un chiffre semble étrange, la feuille de calcul énumère chaque document derrière lui, et chaque rangée ramène à la capture originale. Aucun chiffre n’est jamais orphelin.
Une mise en garde honnête : ce qui aboutit dans la déclaration se règle au moment de produire, quand les seuils et les limites s’appliquent. Le logiciel les calcule à partir de vos réponses. Le paquet est ce à partir de quoi cette décision se prend — le total complet et la preuve derrière lui — pas la décision elle-même.
Si quelqu’un d’autre produit votre déclaration
Cette personne a besoin de la preuve, pas de l’application. Le paquet répond d’avance aux questions qu’elle posera : ce que vous avez dépensé, quand, pour quoi, et où vous pensez que cela va. Tout ce qui reste en suspens figure sur la première page du sommaire plutôt qu’enfoui à la page neuf : les questions ouvertes arrivent avec les documents. Chaque total montre ses documents, et chaque original est inclus. Moins d’allers-retours, moins de surprises, et aucune enveloppe de papiers en vrac qui change de mains.
Ce que contient le paquet
L’onglet Exporter prépare une seule archive, en quatre morceaux :
- Un sommaire PDF pour chaque année. Les totaux par ligne, les questions ouvertes en premier, et les feuillets en main. Les totaux sont la somme des rangées au-dessous : le sommaire se recoupe toujours.
- Une feuille de calcul, une rangée par document : le fournisseur, la date, le montant, la taxe indiquée sur le document, et où vous l’avez classé — une ligne de la T1, une catégorie d’entreprise du T2125, une catégorie de location du T776, ou conservé sans classement.
- Chaque capture originale, pour que chaque chiffre ait son papier derrière lui.
- Un manifeste qui relie le tout : quelles années, quels documents, ce qui a été préparé et quand.
Il n’y a rien à demander et aucun compte où se connecter. Vous choisissez les années et les catégories, le paquet se prépare sur-le-champ sur votre appareil, et la feuille de partage prend le relais. Tout ce qu’il contient reste à vous.
Ce qu’une exportation n’est pas
Ce n’est pas une déclaration, ni un calcul de ce que vous pouvez demander. Les totaux sont la somme des preuves capturées, avant les seuils et les limites qui s’appliquent au moment de produire la déclaration. Dossier ne produit rien et ne décide rien; il remet ce à partir de quoi la décision se prend.
C’est toutefois la sauvegarde que vous devriez avoir de toute façon : une copie que vous gardez vous-même, dans des formats simples qui survivront à n’importe quelle application. Même l’année où vous ne remettez rien à personne, préparez-en une.